Arbeitsweise
Liebe Leserin, lieber Leser,
danke!
Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit nimmst meine Website zu besuchen.
Bei finanziellen Fragen möchte jeder bestmöglich beraten werden und wünscht sich, eine auf seine Lebenssituation zugeschnittene und individuelle Finanzplanung. Eine intelligente Strategie und die Ausschöpfung deiner finanziellen Möglichkeiten stehen für mich im Mittelpunkt!
Meine persönliche Aufgabe ist es, dich bei der Erreichung deiner finanziellen Ziele partnerschaftlich zu unterstützen. Mein Fokus liegt hierbei auf dir, der Umsetzung deiner Wünsche und der Optimierung deiner finanziellen Situation.
Als dein Finanzberater kannst du von mir das höchste Maß an Ehrlichkeit, zuverlässiger Zusammenarbeit und Vertrauen erwarten.
Ich freue mich auf deinen Anruf!
Über mich.
Was genau macht ein Vermögenberater? Ich analysiere, strukturiere und verbessere deine finanziellen Verhältnisse. Mit anderen Worten:
Ich bin der Experte für deine Finanzoptimierung.
Bei meiner Kundenberatung gehe ich systematisch vor.
Mein Ausgangspunkt der privaten Finanzplanung ist die Bestandsaufnahme deiner Einnahmen und Ausgaben, dein verfügbares und investiertes Vermögen sowie deine Absicherungen gegen Risiken. Ich werde deinen Vermögensaufbau in Schwung bringen und dir in allen finanziellen Belangen zur Seite stehen. Ich biete dir eine von Banken und Versicherungen unabhängige Beratung, die dir eine transparente und nachvollziehbare Sicht auf alle finanziellen Belange garantiert.
Hast du schon einmal über Finanzoptimierung nachgedacht, bei der du im Mittelpunkt stehst?
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Vermögensberatung
Individuelle Beratung
Persönliche Strategie
Optimale Absicherung
Kostenkontrolle & Kostendeckung
Vermögensaufbau
Wie funktioniert Vermögensberatung?
Ich helfe dir, zuerst das Fundament für deine Vermögensplanung zu bilden. Diese beinhaltet eine Vermögensabsicherung, deine Gesundheits- und Risikovorsorge sowie die Bildung von notwendigen Rücklagen. Auf das Fundament bauen wir schrittweise auf. Hier sprechen wir nun vom Sparen für die Rentenvorsorge und deinem Wohneigentum. Sobald all diese Bereiche vollumfänglich abgedeckt sind, beginnen wir mit deinem privaten Vermögensaufbau.
Wann beginnst du mir Deiner Vermögensplanung?
So könnte deine persönliche Vermögensaufbaupyramide aussehen:
Individuelle Beratung
Kennenlernen und Vorstellen der Vermögensberatung
Der erste Schritt ist die Kontaktaufnahme: Du liest gerade gespannt meine Broschüre.
In einem persönlichen Gespräch, wirst – du mich und ich dich – kennenlernen. An unserem ersten Termin erfassen wir gemeinsam deine Ausgangssituation während du mir gleichzeitig deine Wünsche, Ziele und deinen persönlichen Bedarf mitteilst. Wir betrachten nicht nur deine gegenwärtige Lage, sondern blicken vor allem auch in deine Zukunft.
Bei unserem zweiten Termin werde ich dir meine erarbeitete Strategie vorstellen, um dein Vermögen schrittweise aufzubauen. Bist du von deiner personalisierten Vermögensplanung überzeugt, geht es in die Realisierungsphase. Als dein persönlicher Ansprechpartner übernehme ich diese Aufgabe weiter für dich und führe deine Vermögensplanung einerseits im Hintergrund aus und bleibe andererseits mit dir in regelmäßigem Kontakt, um dich auf dem Laufenden zu halten.
Willst du erfahren, wie meine Vermögensberatung auch für dich funktioniert?
Persönliche Strategie
Deine Ist-Situation analysieren und eine zielführende Strategie definieren
Ich analysiere deinen individuellen Bedarf und entwickle für dich eine maßgeschneiderte und flexible Finanzstrategie, mit der du deine Ziele erreichen kannst. Ich trage die Verantwortung für die optimale Überwachung und Steuerung deiner Vermögensplanung.
Finanz- und Vermögensfragen, Risikoabsicherungen und Altersvorsorge sind komplexe Dienstleistungsbereiche, die Fachkompetenz sowie Kenntnisse des gesetzlichen Sozialsystems, der privaten Absicherung und der Altersvorsorge fordern. Es bedarf einer ständigen Beschäftigung mit diesen wichtigen Themen, da es immer wieder Änderungen gibt. Ich informiere dich entsprechend über Neuerungen und Änderungen und werde nötige Anpassungen empfehlen. Delegiere diese Aufgaben beruhigt an mich!
Wie sieht deine persönliche Strategie für deinen Vermögensaufbau aus?
Optimale Absicherung
Deine Ist-Situation analysieren und eine zielführende Strategie definieren
Willst auch du schützen, was du liebst und dir mühsam aufgebaut hast?
In deinem Leben können viele unvorhergesehene Ereignisse passieren. Ich helfe dir dabei, alles was dir am Herzen liegt abzusichern und langfristig zu schützen.
Hierfür werden wir deine bereits bestehenden Vertragsunterlagen gemeinsam durchsehen und prüfen, ob diese für dich und deine Lebenssituation geeignet sind. Es ist wichtig, dass der Grad deiner Absicherungen im richtigen Verhältnis zu deinem Einkommen und deinen Vermögenswerten steht. Ich berate dich umfassend und gewährleiste, dass alle relevanten Gesichtspunkte berücksichtigt werden.
Willst du in allen Lebenslagen Sicherheit und eine hohe Lebensqualität garantiert haben?
Kostenkontrolle & Kostendeckung
Stets den Überblick über die eigene finanzielle Situation
Die Schaffung von Rücklagen ist essentiell für deinen Vermögensaufbau. Deshalb rate ich allen meinen Kunden zum 3-Konten-Modell, denn der Vermögensaufbau beginnt bereits beim Girokonto:
Das Zusammenspiel des 3-Konten-Modells mit der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung bringt Licht ins Dunkle und vereinfacht Ihre persönliche Kostenkontrolle und Kontodeckung.
Ich – als dein persönlicher Vermögensberater – erspare dir Aufwand und Zeit und übernehme die laufende Kontrolle für dich.
Wann legst du den Grundstein für deinen finanziellen Erfolg?
Vermögensaufbau
Deine Ist-Situation analysieren und eine zielführende Strategie definieren
Vieles deutet daraufhin, dass den deutschen Sparern die Null- bzw. Negativzinsen noch viele Jahre erhalten bleiben. Umso wichtiger ist es für jeden, der sparen und vorsorgen will, sein Anlageverhalten überprüfen zu lassen.
Wir sprechen hier von staatliche Zulagen und Steuervorteile in den jeweils geförderten Formen der Altersvorsorge wie Riester, Rürup oder betriebliche Altersvorsorge. Es sind ebenfalls Dividenden und Kursgewinne auf Aktien, Aktienfonds oder fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen. Wer beim Sparen und Vorsorgen also nicht leer ausgehen will, sollte sein Geld vom Sparbuch oder Festgeldkonto abziehen und dort investieren, wo es Alternativen zum Nullzins gibt. Diese werde ich dir selbstverständlich aufzeigen.
Hast du bereits dein persönliches und ganzheitliches Vorsorge- und Finanzkonzept?
Der Weg zum finanziellen Erfolg
Welche Ansprüche du an meine Arbeit haben solltest
Ich möchte dir den Weg in eine sorgenfreie, finanziell gut abgesicherte und strukturierte Zukunft ebnen.
Du erhältst dafür alles aus einer Hand!
Egal wohin du in deinem Leben willst,
wir finden den richtigen Weg für dich.
Online buchen
Das Leben ist schon anstrengend genug. Deshalb kannst du Termine direkt auf meiner Website buchen - ganz ohne einschränkende Büro- oder Öffnungszeiten! Wähle einfach eine Zeit aus, die dir passt!