Mit welchen Vorteilen haben Sie Ihre Kunden am meisten begeistert?

Durch meine Beratung sind meine Kunden jederzeit in allen Bereichen (Konzept der Allfinanzberatung) optimal aufgestellt und durch die Zusammenarbeit mit ihnen erziele ich bereits nach wenigen Monaten hervorragende Ergebnisse, sodass schon nach kurzer Zeit der ideale Vermögensaufbau in vollem Gange ist. 

Wie genau haben Sie diese Erfolge erzielt?

Bei meinen Bestandskunden wurde das Drei-Konten-Modell eingeführt und durch eine Einnahmen-Überschussrechnung geprüft, ob und in welcher Höhe ein Freibetrag zur Verfügung steht. Dabei werden stets zu Beginn die existentiell wichtigen Grundabsicherungen vorgenommen. Steht dann ein solcher Freibetrag zusätzlich zur Verfügung, beginnt der Aufbau einer allumfassenden Finanzstruktur. Sollte derzeit nur ein geringer Freibetrag realisierbar sein, helfe ich meinen Kunden dabei eigene Rücklagen aufzubauen, um später dann in den idealen Vermögensaufbau zu starten.

Welche Tipps können Sie Ihren Kollegen geben, die Ihren Verkaufsansatz umsetzen möchten?

Ich empfehle meinen Vermögensberaterkollegen bei jeder Beratung nach dem Drei-Konten-Modell, der Einnahmen-/Überschussrechung und der Vermögensaufbaupyramide vorzugehen und somit eine langjährige vertrauensvolle und enge Kundenbindung aufzubauen. Im Vordergrund sollten hier die Wünsche und Ziele unserer Kunden stehen und nicht der kurzfristige Erfolg!