Finanzexperte vs. Berater
4 Vorteile eines Finanzexperten
Für was brauche ich einen Finanzcoach, wenn ich meinen Versicherungsvertreter, meinen Bankberater, meinen Bausparkassenberater, meinen Steuerberater und die anderen Consultants habe?
1. Vorteil - Zeitersparnis
Wäre es nicht schöner, wenn du statt 5 Terminen für 5 Berater einfach nur einen Termin bei einem Experten für alle Thematiken vereinbaren darfst?
Hierbei sparst du dir die Zeit für die anderen Termine, sparst dir die Vorabgespräche, die Fahrzeit, die Organisationszeit und alle anderen Zeiten (mal 5).
2. Vorteil - Wegersparnis
Anstatt 5 Orte und 5 Büros bzw. Institutionen anfahren zu müssen, fährst du bequem einmal zu dem Vermögensberatungsbüro und sparst dir somit Fahrtzeit, Fahrtweg und Benzinkosten (oder E-Lade-Kapazität.
3. Vorteil - Rabatte
Meistens bieten starke Kooperationspartner die Option an, dass du Ersparnisse erhältst, je mehr Versicherungen bzw. Finanzprodukte du bei einem Servicepartner abgeschlossen hast. Somit verschenkst du bares Geld, wenn du 5 Finanzprodukte, bei 5 verschiedenen Partnern abschließt. Ebenso erhalten Kunden, die eine allumfassende Finanzberatung bei einem starken Experten haben, oft ein günstigeres Angebot, da der Experte über alle Belange des Kunden ausreichend informiert ist.
4. Vorteil - Arbeitsersparnis
Erst einmal sparst du dir die Arbeit, ständig neue Preisvergleiche zu ziehen bzw. deine 5 Aktenordner auf dem neuesten Stand zu halten, denn dein Experte hat alle Informationen über deine persönlichen Finanz- und Bankprodukte. Du musst auch nicht ständig deine Kundennummer heraussuchen oder deine Aktenzeichen bereithalten, denn dein Finanzexperte kennt dich und alle deine Daten.
Der eine Experte, weiß um die bereits bestehenden Verträge, muss nicht auf Grund von "Provisionsdruck" neue Services verkaufen und kennt die Belange des Kunden von jeder Perspektive. Somit kann dir dein einzelner Vermögensberater, der für deine Absicherung und Vermögensbildung zuständig ist, dir sämtliche Arbeit abnehmen - im Gegensatz zu einem Berater, der dir nur das eine Produkt bereitstellt.